Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, где самое интересное — это скучные репетиции. Но всё меняется в один миг.
Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит главный режиссёр, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Озеров с Величковским берутся за расследование и натыкаются на странную деталь. Всё указывает на призрака актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста эту жутковатую историю...