На доске почёта местного Следкома висят портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальности эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напором, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного управления в этот тихий городок.
Хотя весь коллектив косо смотрит на занудного юриста, начальник ценит его знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих профессоров, всегда в курсе последних поправок. Даже шеф иногда советуется с ним. Разин же предпочитает жить по своим правилам — верит не в параграфы, а в справедливость и крепкие кулаки. Он умеет находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится работать вместе над сложными делами.