Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в деле — вместе с белогвардейским подпольем и диверсантами из группы «Зигзаг» готовит дерзкую операцию. Их цель — взорвать ключевые памятники революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже вышли на след.