В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепляет, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а поиск острых ощущений — радикальнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые люди мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
