Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай втягивается в опасные разборки с контрабандистами и браконьерами. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
